12月1日，阎锡山策动“晋西事变”，几乎出动手里
全部军力，突然对山西新军发起进攻。
山西新军虽是共党组建队伍，但却属于晋绥军番号序列，这在抗战初期是获得
阎锡山同意。现在阎锡山不仅掉转枪口攻击山西新军，而且还跟日伪军勾结，出现晋绥军（旧军）与日伪军夹击晋绥军（新军）荒唐怪事。
12月4日，国党再次制造“陇东事件”，主动对八路军发起进攻。八路军也不含糊，顺手赶跑国党统治下合水、庆
青年飞行员们运气很好，只等半个月，周赫煊上次购买飞机（第二批）就交货，同时运到还有苏联援华16架SB轰炸机。
时间转眼进入12月，日机在对成都进行多次报复性轰炸后，突然就消停下来。
这不是敌人变得仁慈，而是成都那边空军健儿奋力阻击结果。虽然成都机场被炸得很惨，但日军也付出近20架飞机代价——历次空战结果是：成都飞行员和战机被消耗
空，武汉日军航空队力量则锐减五分之。
分配到重庆青年飞行员们，都还没来得及摸飞机，就有近半数被紧急调往成都驻防。
由于武汉日本航空队在舔伤口，整个12月份，四川各大城市只遭受两次空袭。而重庆在冬天时常大雾，可以发电报日本间谍又被军统给端，因此从12月到农历新年期间，重庆百姓享受到难得安宁，竟然次轰炸都没遇到。
广西那边，“桂南会战”打得如火如荼，白崇禧任总指挥，陈诚在旁边当监军。
有句话叫“杀死日军除外敌，害死友军除内敌”，抗战期间，常凯申总是有意识消耗杂牌部队。这次却遇到“魔高丈”白崇禧，他公然避开陈诚这个监军，从头到尾让桂军部队打擦边仗，并调杜聿明第五军和其他杂牌军跟日寇火拼。
“昆仑关大捷”让杜聿明和第五军战成名，击毙日军旅团长中村正雄，杀敌4000余人，俘虏100余人。但老蒋心头在滴血啊，第五军不但是中央军嫡系，更是中国第支机械化部队，这仗打下来伤亡1万5千余人。
常凯申感觉自己被白崇禧坑，而且还有苦难言、有火难发——白崇禧刚指挥次大捷，总不可能处罚吧。不但不能处罚，还必须表彰，老蒋是憋得想吐血。
在1939年底，像“桂南会战”这样激烈战事很少。其他各战线日军都停止大规模行动，“相持战局”变得越来越明显——终于能喘口气国党，迅速掀起抗战期间第次反共高潮。
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