喔！淅沥沥沥哗啦啦，
山谷小河不停留！
喔！你在找寻什
啊？
你去向是何方哪？
柴薪正在冒烟呀，
方。他们
路上发现
许多隐而不显
山谷，不但狭窄，而且还十分陡峭，会突然出现在眼前。他们低头看，又会惊讶地发现，脚底下竟然还有茂密树林和水流。有许多深沟竟然可以让他们跃而过，但其中却又有十分深邃水流；此外还有很多黑暗山谷是跳不过去，也爬不上去险峻地形。而且四周还有许多沼泽，看似平静无波，花草树木茂盛生长平地，但如果有匹驼着行李小马闯进去，就再也无法离开。
从之前渡口到山脚下，比大家所猜都要广大许多。比尔博感到相当震惊，唯道路铺着白色石头，有些是十分细小碎石，有些则半被苔藓所覆盖。这些不同险阻，光是要在这条路上前进，就让人觉得十分困难，即使是在对附近十分熟悉甘道夫带领之下也不例外。
当他观察着地面石头时，他脑袋和胡子会跟着左右摇动，众人也跟着他视线看来看去，只是，当天快黑时候，他们似乎并没有更接近旅程终点。下午茶时间早就过，看来晚餐时间也不会有多少改变。四处有许多飞蛾飘来飘去，由于月亮还没升起，光线变得相当昏暗，他们来到个突如其来斜坡边，连甘道夫都差点闪神滑下去。
“终于到！”他大喊着，其他人纷纷聚拢过来，看着底下。他们看见远方有座山谷，可以听见流水在多岩河床上跳跃声音，空气中充满着树木香气，在河对岸山谷中有着温暖灯光。
比尔博永远忘不，他们是怎踏上蜿蜒曲折道路，进入秘密瑞文戴尔山谷。当他们逐渐往下走时候，空气越来越温暖，松树气味让他们有些昏昏欲睡。比尔博不停点头，有好多次差点从马背上摔下来，或是让鼻子撞上马脖子。随着往下走脚步，他们精神就转为振奋，树木换成桦木和橡树，在黄昏笼罩下有种让人心安感觉。当他们来到河流边缘开阔草地时，草地上阳光几乎完全消逝。
玉米面包进炉烤啦！
喔！哗啦啦淅沥沥，
山谷正逍遥，哈！哈！
喔！你胡子摇来摇去哪
“嗯嗯！闻起来有精灵味道！”比尔博边想着，边抬头看着发出耀眼蓝光和白光星辰。就在此时，如同笑语般歌声从树林中传过来：
喔！你在做什呀，
你想要去哪里呀？
你小马需要休息啦！
小河还在快乐流着啊！
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