马和驴子（还有其它更恐怖
东西），而且他们
年到头都会肚子饿。这个时候，俘虏们脑中想到只有自己。半兽人将他们手绑在背后，让他们排成排，将他们拖到洞穴另个角落，可怜比尔博照样还是拖在最后面。
在块大石阴影之下，坐着个身材无比高大，有颗十分巨大脑袋半兽人。在他身边则是有许多拿着斧头和曲折长剑半兽人，全副武装地站着。半兽人残酷、凶狠，又坏心，他们不会创造美丽东西，却有肚子坏点子。如果他们愿意花时间，他们可以像是最厉害矮人样开洞挖矿；不过，大多数时候他们只愿意懒懒散散混日子。锤子、斧头、刀剑、匕首、凿子、钳子和其他可以用来伤害别人工具，都是他们最擅长打造东西；或者，他们也会逼迫其他俘虏照着他们设计来打造，这些俘虏最后都会因为缺乏光线和空气而死在地底。或许，很多种破坏世界和平机器，就是出自于他们脑袋，特别是那些可以杀害大量人畜武器。因为他们最喜欢轮子、引擎和爆炸声，只要有机会就不想用双手工作。只是在那个时代，荒野中还没有那
先进（他们是这样描述）。他们并不会特别痛恨矮人，而是和其他切事物样平等仇视他们，特别是那些富饶、过着井然有序生活种族，更是他们眼中钉。在某些地区，邪恶矮人甚至会和他们结盟，但他们特别痛恨索林子民，这多半是因为之前那场战争，很可惜在这个故事中，
们不会花费太多时间去描述。反正，只要能够迅雷不及掩耳地抓住对方、让他们毫无抵抗之力，半兽人也不会太在乎所抓到到底是谁。
“这些可怜家伙是什人？”身形高大半兽人说。
“是矮人，还有这个！”名士兵拉起比尔博练子，让他跪倒在前面。“们发现他们躲在前门地方。”
“你们是什意思？”高大半兽人转向索林说：“想定是在打什鬼主意吧！定是在打探同胞秘密！小偷，看你们就是脸贼样！恐怕还是杀人凶手和精灵之友！说吧，你有什好辩解？”
“矮人索林听候你差遣！”他回答──这只是毫无意义客套话：“你所怀疑和推测事情都和们没有关系，们只是找到
个看起来没有人用空旷洞穴躲雨，们点也不想要打搅半兽人或是他们任何工作。”这可是千真万确。
“嗯！”那高大半兽人说：“你是这样说啦！请教你们为什会来到这座山中，又是从哪边
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