扑向树木
身影，它们双眼发光，舌头也饥饿地挂在外面。
这些座狼（在大荒原野狼由于被半兽人当座骑，因此有这种称呼）不会爬树，比尔博
行人至少暂时安全
，幸好这时天气相当暖和，也没有多大风。树枝本身就不太适合久坐，但如果在野狼包围冷风中，那才真是要人命地方。
森林中这块空地，很明显是野狼聚会之地，还有越来越多狼群朝这边集中。它们在朵力和比尔博躲藏树木底下留守卫，然后四处嗅闻着，直到它们找到所有有人躲藏树木为止。它们也派出守卫看守这些树木，其他数百只狼则是在草地中央围成圈坐下来，在圆圈中央是只身形庞大灰狼，它用座狼恐怖语言和它们交谈，甘道夫听得懂，比尔博虽然听不懂，却觉得它们所说每字每句都十分恐怖。每隔段时间，这群围成圈座狼就会齐声应和首领所说话，那种恐怖嘶吼声，让哈比人几乎跌落树下。
虽然比尔博听不懂，还是让
来告诉各位甘道夫所听见内容好！座狼和半兽人通常不会冒险远离山脉，除非他们被赶出来，被迫要寻找新家，或是准备开战（很高兴地告诉各位，这样状况已经很久没发生）。在那个年代，他们有时会发动突袭，夺取食物或是俘虏替他们工作奴隶；然后，他们通常会请座狼来帮忙，和他们分享成果。看来，今天晚上似乎有场规模庞大突袭，座狼是来此和半兽人会面，对方则是迟到。毫无疑问，这是因为半兽人首领被杀，再加上比尔博、矮人们和巫师所造成骚动所导致，半兽人可能还在想办法追捕这些家伙。
即使在这块土地上有许多危险，南方勇敢人类近来还是旅行到此地，砍伐树木，在山谷或是河岸边树林中兴建家园。他们人数很多，武器精良又骁勇善战，在白天或是集体行动时候，连座狼都不敢轻易发动攻击；不过，这次它们计划在半兽人协助之下，对靠近山边几座村子发动袭击。如果它们计划成功，第二天除半兽人挑选出来奴隶之外，附近可能无人生还。
这听起来就让人毛骨悚然，不只是因为这些勇敢伐木人和他们妻儿命运堪虑，也是由于甘道夫和朋友们现在同样面临着绝大危机。座狼们发现这些人出现在他们集会地方，感到相当愤怒和困扰。它们认为这些人是伐木人盟友，是前来侦察他们，等下还会把它们进攻计划通知山谷中人类，这样来，半兽人和狼群们原先在黑夜中屠杀
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