迈雅中间埋伏
自己收买
秘密帮手与*细，如今他知道万物都创造好；长久以来，他在遥远黑暗中不断累积内心憎恨，嫉妒他同辈所创造出来事物，他
心只想收伏他们听命於他。因此，他在浩瀚宇宙中招募许多神灵，扭曲他们心思意志以听从他使唤，他认为宇宙中属他最强。如今他见自己机会终於来，他靠近阿尔达往下观看，地球上片欣欣向荣春光美景，只令他内心憎恨更加深重。
那时维拉们正聚集在奥玛伦岛上，无惧於邪恶侵扰，又因为伊露因光芒，因此没看到北方出现米尔寇从远处投下阴影；他现在模样已经像“空虚之境”黑夜样黑暗。根据传颂歌谣，在这场阿尔达春之筵席上，托卡斯与欧罗米妹妹妮莎结为连理，她在众维拉面前，在奥玛伦青翠草原上，翩翩起舞。
心满意足又十分疲倦托卡斯，不久就睡著。米尔寇等就是这刻，他带领手下大军越过“黑夜之墙”，进入中土大陆最北边；欢乐中维拉们丝毫没有察觉他来到。
米尔寇开始挖掘建造堡垒，他工程深入黑暗山脉地底，伊露因光芒在那里既黯淡又冰冷。他所建这座坚固堡垒名为乌塔莫。虽然维拉们尚未察觉异状，但是米尔寇邪恶及其憎恨所带来毁坏，已经逐步流泄而出，阿尔达春天开始遭到茶毒。绿色植物生病腐烂，河流被水草和烂泥堵塞，发臭有毒沼泽出现，虫蝇在其间孳生；森林变得黑暗而危险，恐惧在当中出没；野兽变成长出锐角与獠牙妖怪，残杀使大地染上鲜血。於是，维拉们明白米尔寇确实回来作祟，他们开始四处搜寻他藏匿地点。但是米尔寇先发制人，他笃信乌塔莫固若金汤，也相信手下大军会所向无敌，因此率先发动战争，在众维拉还没准备好之前就出手给予重击。他率军攻击伊露因和欧尔莫，推倒擎天柱，打破两盏巨灯。在推倒犹如大山擎天柱时，大地崩裂坍塌，众海訇然翻腾；两盏巨灯从高空坠落摔碎在地，其中火焰席卷整个地球。阿尔达形状以及其上均匀对称海洋与陆地，全部毁於旦，维拉们第个设计从此再也没能复原。
米尔寇趁著大混乱与黑暗潜逃藏匿，不过他十分害怕，因为在喧嚣翻腾大海上他听见曼威声音犹如飓风扬过，大地在托卡斯大步前进中震动不已。不过他在托卡斯逮住他之前先步躲进乌塔莫，销声匿迹好阵子。众维拉这次之所以没逮住他，是因为他们必须将大部
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