在十分悠长
段岁月里，维拉们居住在阿门山脉以西，充满双圣树光辉喜乐中，但是整个中土大陆却笼罩在微弱星光下。在两盏巨灯照耀时所生长万物，这时都停止生长
，因为大地再度陷入黑暗之中。但最古老生物已经出现：海洋中有巨大海草，大地上有巨树投下阴影；在黑夜笼罩山谷里，有古老又强壮生物居住在其间。这片大地与森林，除雅凡娜和欧罗米，其他维拉很少前来。雅凡娜会在阴影中行走，悲伤叹息，因为阿尔达春天应许与生长都停止。她使许多已在春天生长东西进入沉睡，因此它们不会衰老，可以继续等候将会来临苏醒时刻。
但在北方，米尔寇整军经武，昼夜不歇，他监视大地，不停地忙碌；被他扭曲邪恶生物开始在四处出现，黑暗沉睡森林中，开始有妖孽与可怕鬼怪出没作祟。他在乌塔莫中召聚所有恶魔，它们原是米尔寇在光鲜亮丽年日里追随他神灵，如今在他堕落後变得跟他极为相像：它们心是烈焰，但覆盖於外形体却是黑暗，它们握有火焰鞭子，所到之处充满恐怖与惊骇。日後在中土大陆它们被称为炎魔。在这段黑暗时期，米尔寇另外繁殖孵育出许多不同种类与形状怪物，使世界饱受困扰；他在中土大陆势力范围，如今不断向南延伸。
此外，米尔寇又在距离西北方海岸不远处建立处坚固堡垒与支铁甲部队，以对抗任何可能来自阿门洲攻击。这座堡垒交由索伦指挥，他是米尔寇手下第大将。这座堡垒名叫安格班。
终於，维拉们聚在起商议，因为他们开始对雅凡娜与欧罗米从中土大陆带回稍息感到困扰。雅凡娜在众维拉面前开口说：“诸位阿尔达大能者啊，伊露维塔所揭示景象十分短暂，又很快就消失；因此，
们在这短短年日里无法猜出那指定时刻。但有件事是可以确定——那时刻就要来临，在这个时代里，们盼望将会揭晓，那群儿女必要苏醒。难道们将任由他们所居住大地荒凉又充满邪恶吗?难道在们享有光明同时，却任由他们行走在黑暗中吗?难道在曼威坐在泰尼魁提尔山上为王时，要任由他们称米尔寇为主吗?”
托卡斯大声喊道：“绝不!让们立刻发动战争!们岂非已经休息得太久，们力量不是都恢复吗?难道要让他独自对抗们到永远吗?”
在曼威要求下，曼督斯开口，他说：“不错，伊露维塔儿女将在这个时代出现，但是他们尚未
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