发现露西安像阴影般自白昼
树林中穿过；没有任何事物可以躲过胡安眼睛和鼻子，也没有任何咒语可以困住它，不论白昼或黑夜，它都不需要休息与睡觉。它把露西安带到凯勒巩面前，当露西安知道对方是诺多族王子，是魔苟斯仇敌时，高兴万分；她吐露自己身分，并且脱下她外袍。日光之下她乍现美是如此惊人，凯勒巩立刻迷恋上她。他对她甜言蜜语
番，向她保证，如果她肯跟随他回到纳国斯隆德，他定会帮她任何忙。当露西安告诉他贝伦和贝伦所负之任务，他完全没提他已得知这件事，因为那根本与他无关。
因此，打猎事暂停，他们同回到
纳国斯隆德，而露西安也被骗。他们将她软禁起来，取走她外袍，禁止她走出房门，不准与兄弟两人之外任何人说话。如今，在得知贝伦与费拉刚遭受囚禁毫无获救希望後，他们打算让费拉刚就此命无呼。另方面，他们囚住露西安，派人告知庭葛，强迫他将女儿嫁给凯勒巩。如此来他们就能扩张自己势力，成为诺多诸王子中最强大支。他们点也不想找回精灵宝钻，不想以智巧取，也不想靠战争夺回，但是他们也不容其他人获得，直到他们把所有精灵王国都控制在手再说。欧洛隹斯没有力量反对他们，他们已经说动纳国斯隆德百姓心；凯勒巩则不断派信差去催促庭葛答应婚事。
然而神犬胡安心没有诡诈，露西安对它喜爱在他们首次相遇时就产生；它对她遭到囚禁很是伤心。因此，它常常到她房中来；夜里就守护在她门口，因为它感觉到邪恶已经潜入纳国斯隆德。露西安在寂寞中常常对胡安说话，跟它谈论贝伦，述说他除那些听从魔苟斯鸟兽外，是其他切鸟兽朋友；而胡安听得懂她所说切。它能听懂所有能发出声音动物语贡；但它生直到死前，只被允许开口说话三次。
胡安筹划要帮助露西安。有天晚上，它出现时带来她外袍，同时第次开口说话，将整个计划告诉她。然後它领她从密道离开纳国斯隆德，起向北逃去；它屈就自己让露西安骑在它背上，像骑马样；半兽人有时也会这样骑在狼背上。如此来他们前进速度大增，因为胡安奔驰飞快，又从不疲倦。
在索伦大牢中，贝伦和费拉刚躺在地上，所有陪同他们前来十位同伴都已经死；索伦打算把费拉刚留到最後，因为他看出他是个大有能力与智慧诺多精灵，他们这行人秘密应该就在他身上。当狼
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