对抗他
，如今彼此心生仇恨与疑惧。从那
天开始，精灵心便与人类疏远
，他们现在只信任三支伊甸家族人。
芬巩王国不复存在；费诺众子如风中落叶漂流。他们兵力四散，联盟已被摧毁；他们在林顿山脉山脚下森林野地里过著漂流生活，融入欧西瑞安绿精灵中，失去他们自古以来所拥有光荣与力量。住在贝西尔森林少数哈拉丁人，仍生活在森林保护下，哈迪尔儿子韩迪尔是他们领袖；但在希斯隆，芬巩大军没有人归来，哈多家族人也全部没有返回，没有任何战争稍息与人员下落传回他们家园。另方面，魔苟斯对那些听命於他东来者，拒绝给他们所垂涎沃土贝尔兰，将他们全部赶去希斯隆，然後将他们封锁在那里，禁止他们离开。这是他赏给他们背叛梅斯罗斯报酬：劫夺骚扰哈多家族所剩余老弱妇孺。残留在希斯隆艾尔达族，全部被抓到北方矿坑中去当奴隶做苦役，只有极少数精灵逃脱他魔掌，躲入崇山峻岭荒野中。
半兽人和恶狼在整个北方大地上自由来去，甚至往南进入贝尔兰，远达“垂柳之地”塔斯仁谷，以及欧西瑞安边境，从此没有人能安全地待在田野与山林中。不过多瑞亚斯还在，纳国斯隆德也还隐藏著；但是魔苟斯不太在意这两处地方，有可能是因为他所知不多，也可能是他毒计还没算到他们上头。许多精灵如今都逃到海港，在瑟丹高墙後避难，水手们上下往来於海岸之间，经常迅速登陆打劫他们敌人。但是到第二年，冬天快来临时，魔苟斯派出重兵镇守希斯隆和内佛瑞斯特，大军沿贝松河与南宁格河而下，重重报复整个法拉斯地区，同时围困贝松巴与伊葛拉瑞斯特。大军带有随行铁匠、矿工和火工，他们就地架起巨大引擎熔炉；虽然他们遭到勇猛顽强抵抗，到最後还是攻破城墙。整个海港地区在烧杀劫掠中变成片废墟，宁瑞斯塔也倒坍；瑟丹百姓绝大部分不是被杀，就是被掳去当奴隶。不过有部分人乘船从海面上逃走；他们当中包括芬巩儿子爱仁尼安·吉尔加拉德，芬巩在班戈拉赫战役後就将他送到海港来。他们与瑟丹同往南航行到巴拉尔岛，他们在岛上避难所中收容所有能够逃离前来者。此外，他们在西瑞安河口还保有处立足之地，有许多轻型快船隐藏在错综复杂支流中，那些地方长有茂密如林芦苇。
当特刚听到这些消息，他再次派遣使者到西瑞安河口，寻求
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