蚩尤
路把炎帝撵到阪泉，正是得意之时，点也不畏惧轩辕。然而炎帝败在轩辕手里，却使得巫族明白过来，原来炎帝根本就不是天命大贤，轩辕才是。
巫族商量
下，还是冒险来给蚩尤送信，告知他这个消息，轩辕才是真正
大贤。
然而蚩尤这时已经完全不在乎，他坚持自己想法，九黎之民不投降，战败，他就承认轩辕是天下之主，若不然，也该由他来做这个共主。
蚩尤与轩辕大战于涿鹿之野，以道术破九黎部落巫术，把双方拉到同水平线，然后大战三年方胜。
那其中，蚩尤正是被应龙所斩杀。
炎帝军队，竟是举将他们都俘获。
炎帝眼见大势已去，只好俯首称臣，烈山氏就此并入有熊氏。
只是这还不能算统中原，旁还有个蚩尤在虎视眈眈，这才是真硬仗。烈山氏只有个水火童子比较麻烦，但是水火童子在蚩尤面前也没讨好，而且他们九黎部落，整个部落都是能打仗，就连妇女也比旁部落要凶悍。
最为特殊是，九黎部落人会使用巫术，还不止是两个。
轩辕知道，既然连烈山氏那个修道者他们都弄不过，那
九黎部落就更没希望，即使是烈山氏和有熊氏合并起来，也不够看，或者说，人力根本不可为，必须寻找援助。
蚩尤败兵四散而逃，繁衍之下，成为后来苗族。
轩辕奠定天下之后，自泰山之巅封禅，祭拜天地。他划野为疆，分封臣子，遵守诺言，给帮助过自己高人异兽厚厚封赏，龙族也成统图腾。
因轩辕有土德之瑞，后被尊称为黄帝。
而在统天下之时，黄帝正式即位首领其实还不到十年，未满三十岁，可谓是意气风发。
因为在战争之中，那些有修为臣子给予黄帝很大
有人告诉轩辕，在黄河边看到龙。
于是轩辕赶往黄河，果然有龙族，只是不是真龙，而是应龙。应龙看到轩辕，就飞下来在他面前俯首，称他为天下共主。
轩辕请求应龙在战争中帮助自己，应龙说，龙宫也发出命令，不得随意插手人间之事，但是他们可以讨巧，应龙可以帮他，但是在事成之后，轩辕要以龙为部落图腾，这样，就属于个合理交换，是轩辕靠自己能力交换到武力。
轩辕口答应，应龙又告诉他，哪些地方有高人，轩辕又逐寻访，请他们做自己臣子，日后统天下，就可以位居高位。
如此来，轩辕召集四方高人异兽，除却应龙，还有风伯、雨师、女魃等等，方才向蚩尤宣战。
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