，有
们平时看到
月亮十三倍大，它升到
空中，将奇异光芒倾泻在月球大地上；放眼望去，在蛮荒平原与锯齿般参差不齐山丘之上，猫儿们整齐有序地蹲坐着，排列成
片无穷无尽猫之海洋。它们围成圈又圈，其中有两三只领头猫走出队伍，舔起他脸庞，发出安慰呼噜声。死去奴隶及蛤蟆怪已经不见踪迹，但卡特似乎看见，在他和猫儿队伍之间空地上，离他不远位置上有截骨头。
于是卡特用猫儿轻柔语言和它们对起话来，然后才得知他和它们族古老友谊十分有名，在猫儿聚集地方时常被传颂。当他经过乌撒时，它们便留意到他；而那些皮毛光滑老猫回忆起，当它们把对只小黑猫虎视眈眈饥饿迷魅鼠料理完毕之后，他是如何爱抚它们。它们还想起，他在旅馆里是如何招待那只非常幼小猫崽，以及他在清晨离开之前，还给幼猫留下碟浓浓奶油。眼前这只大军首领正是那只幼猫祖父，它在远方山丘上望见邪恶队列，并且认出队列押送囚徒，正是它们族在地球与幻梦境莫逆之交。
远方山巅上传来声号叫，而老猫戛然止住话头。那里有猫儿大军处岗哨，坐落在最高峰顶，用以戒备地球猫最可畏死敌之——体形巨大且古怪土星猫。出于某种原因，土星猫也被们月亮暗面之魅力所吸引。它们与那些邪恶蛤蟆怪缔结协约，且因仇视地球猫而臭名昭著。因此，在这个节骨眼儿上，和它们碰上面会产生严峻问题。
几名将军进行番简短磋商后，猫儿们起身排成支更紧密队伍，将卡特簇拥在内进行保护，然后准备举从太空跃回地球幻梦境屋顶。年老陆军元帅建议卡特放松自己，任由毛茸茸猫儿大军在跳跃中全程负担着他，还教他在大军起跳时该如何起跳，当大军落地时又该如何优雅地着陆。它还提出，可以送卡特去任何他想去位置，于是卡特决定回到黑色桨帆船离开城市——狄拉斯—利恩，因为他打算从那儿坐船去奥瑞巴岛，参观恩格拉内克那刻有诸神雕像山顶。此外，他还想提醒狄拉斯—利恩市民别再和黑色桨帆船打交道，如果他们可以设法巧妙而谨慎地与那些家伙断绝往来话。接下来，在声号令之下，猫儿们把卡特安全地拥在当中，全体优雅地跳离地面；而与此同时，在远方座邪气萦绕月球山峰上黑暗洞穴里，“伏行之混沌”奈亚拉托特普仍在徒劳地等待。
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