月亮挂在晴朗的夜空，圆圆的，透过稀疏的械树枝看得十分清楚。椴树和洋槐在楼前花园的地面上描绘出奇妙的斑点图案。玛格丽特·尼古拉耶夫娜卧室的玻璃晒亭的三扇窗子都敞开着，虽然拉上了窗帘，仍然透出强烈的灯光——卧室里所有电灯都开了，照耀着室内的一片狼藉：卧榻的毛毯上扔着些汗衫、丝袜和内衣，几件衬衣揉作一团扔在地板上。旁边是兴奋的女主人踩瘪的一盒带纸嘴的香烟，床头柜上放着半杯喝剩的咖啡，杯子旁边是一双便鞋，烟灰缸里烟头还在冒烟，椅背上搭着件黑色晚礼服。室内弥漫着香水味，此外，不知从什么地方还飘来一股烧熨斗的气味。
玛格丽特·尼古拉耶夫娜脱得赤条条的，身上只披着件长浴衣，踩着双黑雪米皮拖鞋，坐在大穿衣镜前。一只系着金表带的坤表摆在她面前，表旁边是阿扎泽勒交给她的那个小金盒。玛格丽特目不转睛地盯着手表表盘。她有时觉得那表大概是坏了，表针不走了。但是，表还在走，只不过走得很慢，像是被黏住了似的。终于——长针指到了九点二十九分！玛格丽特觉得心脏猛烈地跳了一下，她甚至没敢马上去碰那小盒。稍许镇静下来之后，她打开小盒，看到里面盛的是一种淡黄色油脂。她觉得它仿佛有一股沼泽地的水藻气味。她用指尖剜出一点点，抹在手掌上，顿时觉得沼泽地的草木气味更浓了。她开始用手掌往前额和脸上擦。这种油脂很好擦，而且，她觉得，它一擦上去马上就挥发了。擦过几下后，玛格丽特忍不住往镜子里瞟了一眼，不觉手一松，小盒正好掉在金表的表蒙子上，把个表蒙子砸出许多裂璺。玛格丽特紧闭了一会儿眼，又睁开眼看了看——她纵声大笑起来。
原先周边用镊子拔过、修得细细的两道纤眉现在变得又浓又黑，端端正正地弯在两只绿莹莹的眼睛上方；自从去年十月大师失踪后便出现在印堂间直到鼻根处的那道纵直的皱纹完全消失了；两鬓处再也看不到灰黄色影子，外眼角旁微微出现的鱼尾纹也消失得干干净净。两颊变得光溜溜、红扑扑的，前额白皙、饱满。理发师烫过的卷发也舒展开了。
此刻从穿衣镜中望着三十岁的玛格丽特的，是一位二十岁左右的少妇，生着一头天然的乌黑鬈发，正露出一排碎玉般的牙齿纵情欢笑。
笑过一阵后，玛格丽特猛地甩掉浴衣，从小盒里狠狠抠出一大块松软的油脂，使劲在全身皮肤上擦起来。她立即觉得全身发热，皮肤渐渐红润起来。转眼间，从亚历山德罗夫公园回来后痛了一晚上的
