首1915年
民谣。在斗牛场上，几个人用不同方式在试套牛索运气，结果很不相同。等内格雷特校长出现（此前他跟个庄园管家模样家伙关在屋内谈话），大家动手挖出烤肉木架；阵阵肉香夹杂着热土气息传遍整个院落，肉香和热气把人们裹在烟幕里，如同暗杀前施放迷雾，但随后就神秘地消失
；与此同时，女人们把盘子摆在餐桌上，路上散发着衣服和肉体芳香。
那天夜里，三位文学评论家都做噩梦，可能是羊肉加酒精效应；醒来时，虽然努力回忆，但依然想不起来什
。让－克劳德梦见张纸，正面、反面都看过，各种方式都使用，来回摇晃纸张，或者摇晃脑袋，摇晃速度越来越快，仍然摇不出结果。丽兹梦见棵树，是英国橡树，她举着树，在田野里走来走去，就是没有块让她满意地方。那树有时没根，有时树根拖拉得很长，好像大蟒，或者像戈耳工长发。曼努埃尔梦见个卖地毯女孩。他想买块，随便什样式都行，女孩给他展示大批地毯，块又块，忙个不停。女孩双黝黑胳膊细长，总是在动弹，这让他没法开口讲话，不能说些要紧事，于是拉住她手，带她离开摊位。
次日早晨，丽兹没下楼吃早饭。两位男士给她房间打电话，以为她不舒服呢。可是，丽兹口气肯定地说她就是想睡觉，你们该干什就去干什，不必等
。二人无精打采地等来阿玛尔菲塔诺。三人开车去城市东北部，那里有个马戏团。据阿玛尔菲塔诺说，马戏团里有位运用错觉德国魔术师，名叫柯尼希博士。他是昨天晚上从烤肉晚会上回家时，在花园里发现小广告上得知，不知什人挨家挨户扔进花园里。第二天，他在街角等候开往大学公交车，发现面天蓝色墙上贴有张彩色海报，介绍马戏团里各位明星。其中就有那位德国魔术师。阿玛尔菲塔诺心想，这个什柯尼希博士可能就是化装阿琴波尔迪。冷静下来想想，这想法很愚蠢；可是，三位文学评论家情绪低落呀，他觉得还是应该建议他们看看马戏团。当他把这建议说给两位评论家时，这二人看他眼神就像面对全班上最傻学生样。
上车后，让－克劳德问阿玛尔菲塔诺：“阿琴波尔迪在马戏团里能干什？”
他回答说：“不知道。你们是专家啊。只知道这是们遇到第个德国人。”
它名叫“国际马戏团”。几个男人在使用复杂绳索、滑轮系统安
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