，“罗杰很有摇滚精神，这点我喜欢，但他对布鲁斯音乐不感冒。我们在他的公寓里第一次听齐柏林飞艇乐队或‘是’乐队[22]的唱片，我在想，‘那么泥水[23]、奥蒂斯·雷丁和嚎叫之狼乐队呢？’在我的脑海里，我想象着演奏那种带一点滚石乐队感觉的音乐。我想要的是关于忧郁、爱情和死亡的歌曲。我喜欢音乐中的严肃性，显然微笑乐队不是走这个风格的。”
蒂姆·史塔菲记得，1969年2月，皇家艾尔伯特音乐厅演出前一天，史密斯被要求退出微笑乐队：“我们说，‘克里斯，明天晚上我们更愿意三人组上台，’”他是这样告诉《唱片收藏家》（RecordCollector）杂志的。史密斯对此表示异议：“我在埃尔沙姆路见过布莱恩，并且跟他说，‘我不会再回到乐队了’。我敢说这已经是明摆的事儿了，我不记得自己是被劝退的。”
2月27日，布莱恩重回艾尔伯特音乐厅，这次没有王太后，微笑乐队也没有了史密斯。这是一场慈善音乐会，为全国未婚母亲及子女关爱委员会[24]筹款，由DJ约翰·皮尔主持。因为这场演出由帝国理工组织，微笑乐队设法获得了排在演出名单倒数第二的位置，他们前面有鬼牙乐队[25]、乔·科克，以及首席演出的邦佐狗乐队[26]，他们最近发了金曲《我是城里的太空人》（I'mtheUrbanSpaceman）。在微笑乐队之前上场的是自由乐队，这支新组的布鲁斯摇滚乐队的主唱（很多年后皇后乐队的合作者）就是保罗·罗杰斯。
微笑乐队的开场不太顺，蒂姆·史塔菲冲到宽阔的舞台前方，却发现他的贝斯电线太短。他一不小心把贝斯插头扯了，只剩下布莱恩自己弹开场和弦。三人勉力演完了更金属、更激昂版的翻唱歌单：民谣歌手蒂姆·哈丁的《假若我是木匠》（IfIWereaCarpenter），桑尼·特里的《我竟如此愚蠢》（SeeWhataFoolI'veBeen）和汤米·詹姆斯和尚代尔[27]乐队的《莫莉莫莉》（MonyMony）。
与此同时，泰勒在牙医系的朋友彼得·阿比被任命为乐队经理人。阿比将一卷录音带交给了约翰·安东尼，当时他是水星唱片公司[28]的艺人开发经纪人。安东尼曾是“地下酒吧”俱乐部[29]的驻场DJ，这是伦敦玛格丽特街上一间摇滚明星爱去的酒吧，因谁人乐队的《售罄的谁人》专辑中的一句歌词“地下酒吧，畅饮、畅玩（Speakea
