孔子离宋去往郑国，郑国高层未予接待。
孔子南行到陈国，受到当地贵族接待。
鲁哀公元年，公元前494年——孔子58岁
楚昭王带领陈、随、许三国国君伐蔡，因为蔡国曾帮助吴国伐楚。
蔡国都城被围，蔡人投降。楚国准备将蔡国迁到靠近楚
西南方。蔡国亲吴势力试图迁往靠
鲁国三桓决定让孔子出局。孔子被迫辞职。
孔子到齐国，未受齐景公重用，于是返鲁，去往卫国。
孔子到卫都帝丘，受到卫灵公接待。
勾践越军击败吴军。吴王阖闾受伤而死。夫差继位。
齐景公、鲁定公、卫灵公会晤，联合援助晋国叛乱势力范氏、中行氏。黄河北岸战争扩大。
孔子弟子纷纷在鲁国做官，或者做季氏家臣。
鲁定公十二年，公元前498年——孔子54岁
孔子提倡“堕三都”。叔孙氏拆除郈城城墙；经过战斗驱逐
费城阳虎余党，费城城墙被拆除。
随之要拆毁孟孙氏成城，孟孙氏家臣据城抗命，鲁定公率军攻击，未果。成城被保留。三桓逐渐对孔子失去信任。
鲁定公与齐景公盟会。
赵简子）。
孔子开始担任中都宰。后升任鲁国大司寇，开始参与鲁国上层政治。
齐景公、卫灵公联合伐晋。
鲁定公十年，公元前500年——孔子52岁
鲁定公、齐景公在夹谷相会，孔子主持仪式。这标志着鲁国脱离晋国阵营，齐、鲁结盟对抗晋国。齐国归还以往侵占鲁国土地。
卫国太子蒯聩试图杀死君夫人南子，未果，逃亡到宋，后又投奔晋国赵鞅。
鲁定公十五年，公元前495年——孔子57岁
蒯聩动乱牵连到孔子，孔子离开卫都南行，匡城人误认孔子为阳虎，将其围困。后孔子返回卫都。
鲁定公卒，哀公继位。
孔子离卫南行，到宋国。宋国权臣向魋威胁孔子。
鲁定公十三年，公元前497年——孔子55岁
齐景公与卫灵公会晤，准备联合伐晋。
晋国六卿之间爆发内讧。荀、韩、魏、赵四家联合控制晋定公，讨伐范氏、中行氏。范氏、中行氏退保朝歌为中心黄河北岸地区。晋国陷入内战。
鲁定公十四年，公元前496年——孔子56岁
孔子短期担任代理鲁国相位。
晋卿赵鞅伐卫。
宋公子地得罪权臣向魋（桓魋），逃亡。
鲁定公十
年，公元前499年——孔子53岁
鲁国与郑国实现和解，共同反晋。齐、卫、郑、鲁东方四国“反晋联盟”成形。
宋国更多贵族与向魋对立，都失败。
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