作“充满魅力，旋律优美，遵从直觉，没有丝毫学院气息，是难得的佳作”。鲍尔斯学习了管弦乐编曲，并为威尔斯执导的马洛剧作《浮士德博士》编写乐曲。
1937
1月，《浮士德博士》上映。汤姆森在《现代音乐》上发表文章称，“鲍尔斯先生的确进入了音乐的最高殿堂。”2月，鲍尔斯经约翰·拉图什介绍结识简·奥尔(生于1917年2月22日)。第二周在E.E.卡明斯的公寓再次见到简。鲍尔斯和克里斯蒂安·托尼打算去墨西哥旅行，奥尔请求加入，当晚鲍尔斯前去拜访简的父母。定制15,000张反对托洛茨基的贴纸准备去墨西哥发放。和奥尔、托尼、托尼的妻子玛丽-克莱尔·伊万诺夫一起乘汽车前往墨西哥，刚刚抵达目的地，奥尔就因为痢疾病了一周，然后她没有通知同伴，独自回国了。
1938
2月21日，鲍尔斯和奥尔结婚。他们去了中美洲度蜜月，随后前往巴黎。简·鲍尔斯开始撰写长篇小说《两位严肃的女士》。鲍尔斯结识了马克斯·恩斯特和画家兼作家布里昂·基辛，后者将成为他的朋友。随着简与鲍尔斯聚少离多，两人关系变得紧张起来。鲍尔斯前往法国南部，夫妻俩暂时分居，后经鲍尔斯电报催促，简去了他的身边。
1947
《遥远的插曲》在《党派评论》上发表。与戴尔出版社讨论短篇小说集出版事宜时结识了海伦·施特劳斯，海伦同意担任鲍尔斯的经纪人。施特劳斯告诉鲍尔斯，双日出版社愿意预定他的长篇小说。很快鲍尔斯就签下合同，随后离开美国前往摩洛哥。乘船途中写了《冷点随笔》。在丹吉尔度过秋天，开始撰写《遮蔽的天空》。虽然鲍尔斯经常往返于欧洲、亚洲和美国，但丹吉尔将成为他余生的家园。联系了纽约的奥利弗·史密斯，他们同意在丹吉尔城堡合买一幢房子，这件事让简很不高兴。结识摩洛哥艺术家艾哈迈德·雅各比，他将在20世纪50年代成为鲍尔斯的亲密伙伴。开始服用“麻琼”，一种用大麻制作的酱。尝试麻醉剂，从20世纪50年代到80年代，鲍尔斯因健康问题被迫每天只能吸一支烟以后，他一直大量吸食麻醉剂。12月前往非斯。
1948
前往阿尔及利亚，在撒哈拉周边旅行。简带着新情人来到丹吉尔，埃德温·邓比也来了，四人一起前往非斯。简服用麻琼会产生不良反应，出现幻觉和严重的妄想。5月，鲍尔斯完成了《遮蔽的天空》。与歌手利比·霍尔曼一起前往小阿特拉斯山旅行。7月独自
