这天晚上，在饭店宽敞
会客厅里，坐满
餐后抽烟闲聊客人，十分热闹。室内
隅放着台收音机，此刻正播报着新闻。会客厅里随处可见深深地倚靠着椅垫、随意摊开晚报页认真阅读绅士。群外国人围着个圆桌，不时从中传来个好像是美国女性高亢谈话声。
在那些宾客中，还能见到岩濑庄兵卫及其千金早苗身影。早苗身穿花纹华艳黄色和服，腰上系条银丝闪烁带子，罩着橘外褂。同龄人中她身材算高挑，再加上会客厅里穿洋服女士居多，于是格外显眼。不仅是衣着打扮，她那温婉大方举止散发出大阪地区女性独有风格，白皙透明脸庞上架着副无框近视眼镜，这切无不引人注目。
至于父亲庄兵卫，则留着半白三分头，脸颊红润，下巴光滑，身材壮硕，颇有名商巨贾派头。紧跟着爱女他简直就像个保镖，亦步亦趋，寸步不离，还不时留心四周。
这次旅行，除生意上事情外，最重要就是与京城里某子爵家商议结成亲家，两人婚事即将谈定，为引荐便让早苗同行。岂料，约莫出发前半个月开始，庄兵卫几乎每天都要收到封犯罪预告信，这让他十分苦恼。
请注意保护令爱安全。可怕恶魔正虎视眈眈，欲绑架令爱。
内容大致如此。但每次来信用字词不同，笔迹也不同，唯不变是让人胆战心惊内容。随着来信数量增加，庄兵卫感觉绑架日子似乎也在天天逼近。
起初，庄兵卫认为只是什
人恶作剧，根本没放在心上。然而次数多，他渐渐不安起来，终于还是报警寻求帮助。只是，警方也查不出寄神秘恐吓信人。信上当然没留下蛛丝马迹，邮戳也不是同个地点，时而是大阪市内，时而是京都，有时候又是东京，总之每回都不同。
尽管每天都收到恐吓信，庄兵卫终究不愿违背与子爵家约定。他想，暂且离开不断收到莫名其妙信件家里未必不好，便决心带着早苗外出旅行。
与此同时，为防止出现意外事故，还聘请私人侦探明智小五郎保护自己掌上明珠。此前，他曾委托明智调查珠宝店失窃案，对明智能耐然于胸。然而，刚开始名侦探却并不很愿意介入这种事，无奈经不起庄兵卫再三恳求，便在他们下榻期间住到他们隔壁，应承这不寻常预防绑票任务。
此刻，身材挺拔名侦探明智穿着黑西装，坐在会客厅另角落沙发上，与同样袭黑色洋装打扮美貌妇人低声交谈。
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