这天晚上，在饭店宽敞的会客厅里，坐满了餐后抽烟闲聊的客人，十分热闹。室内一隅放着一台收音机，此刻正播报着新闻。会客厅里随处可见深深地倚靠着椅垫、随意摊开晚报的一页认真阅读的绅士。一群外国人围着一个圆桌，不时从中传来一个好像是美国女性的高亢谈话声。
在那些宾客中，还能见到岩濑庄兵卫及其千金早苗的身影。早苗身穿花纹华艳的黄色和服，腰上系一条银丝闪烁的带子，罩着橘外褂。同龄人中她的身材算高挑了，再加上会客厅里穿洋服的女士居多，于是格外显眼。不仅是衣着打扮，她那温婉大方的举止散发出大阪地区女性独有的风格，白皙透明的脸庞上架着一副无框近视眼镜，这一切无不引人注目。
至于父亲庄兵卫，则留着半白的三分头，脸颊红润，下巴光滑，身材壮硕，颇有名商巨贾的派头。紧跟着爱女的他简直就像个保镖，亦步亦趋，寸步不离，还不时留心四周。
这次的旅行，除了生意上的事情外，最重要的就是与京城里某子爵家商议结成亲家，两人的婚事即将谈定，为了引荐便让早苗同行。岂料，约莫出发前半个月开始，庄兵卫几乎每天都要收到一封犯罪预告信，这让他十分苦恼。
请注意保护令爱的安全。可怕的恶魔正虎视眈眈，欲绑架令爱。
内容大致如此。但每次的来信用的字词不同，笔迹也不同，唯一不变的是让人胆战心惊的内容。随着来信数量的增加，庄兵卫感觉绑架的日子似乎也在一天天逼近。
起初，庄兵卫认为只是什么人的恶作剧，根本没放在心上。然而次数一多，他渐渐不安起来，终于还是报警寻求帮助。只是，警方也查不出寄神秘恐吓信的人。信上当然没留下蛛丝马迹，邮戳也不是同一个地点，时而是大阪市内，时而是京都，有时候又是东京，总之每回都不同。
尽管每天都收到恐吓信，庄兵卫终究不愿违背与子爵家的约定。他想，暂且离开不断收到莫名其妙信件的家里未必不好，便决心带着早苗外出旅行。
与此同时，为了防止出现意外事故，还聘请了私人侦探明智小五郎保护自己的掌上明珠。此前，他曾委托明智调查珠宝店的失窃案，对明智的能耐了然于胸。然而，刚开始名侦探却并不很愿意介入这种事，无奈经不起庄兵卫的再三恳求，便在他们下榻期间住到他们隔壁，应承了这不寻常的预防绑票的任务。
此刻，身材挺拔的名侦探明智穿着黑西装，坐在会客厅另一角落的沙发上，与同样一袭黑色洋装打扮的美貌妇人低声交谈。
