他就像要甩开什么幻影似的挥舞着双手，嘴里冒出狂乱的话语，几乎要晕倒的身躯猛烈晃了一下，下一秒他已哇的大叫一声，脚步踉跄着，发疯似的冲向入口。
入口的木栅栏边上，检票老头正握着铊豆烟管(18)悠然地吞云吐雾。冲出来的年轻画家一把拽住他的袖子，一声不吭就把他拉向那个水槽。老头被这意外的莽撞弄糊涂了，甚至连抗议都来不及。
“你看那个！你看那个！”
年轻人把老头的脸用力推到玻璃边上，惊慌失措的声音又干又涩，语无伦次。
畔柳博士、野崎助手及波越警部当晚赶赴巢鸭的里见家碰面后，在那一带展开地毯式搜查，可惜一无所获。恶魔如自由出没的魑魅魍魉，除了那封信——唯一的线索——之外，连一根头发都没留下。
然而，绢枝失踪后的第二天，又发生了一件令东京的报纸读者大惊失色的事件。
从湘南的片濑海岸走过一座长长的木板桥，来到江之岛上，能看到入口处坐落着一个小型水族馆。现在离避暑时节还早，因此游览水族馆的大都是从外地来的观光客，空荡荡的室内看起来就像淡季的旅游景区，冷冷清清的。尤其是早上，几乎看不到一位客人，只见售票亭的售票员和负责卫生的老人慢条斯理地打着呵欠闲聊。
到了十点左右，终于来了一位客人买下当天的第一张门票，那是来写生的年轻油画家。他在入口的木栅栏边上把门票交给看门的老头后，就大步走入昏暗、寂静的馆内。
场内光线昏暗，宽约一间的水槽仿佛商品展示橱窗，在两侧一字排开。光线透过水槽暗青色的水和厚重的玻璃板，将室内照得宛如海底一般，幽微清冷。
年轻画家把脸贴在玻璃板上，逐一仔细观察。
有的水槽养了一群伊势龙虾，宛如水中的巨型蜘蛛，在黑黝黝的岩块之间，诡谲地四处爬行；有的水槽养着大章鱼，八只脚牢牢吸附在玻璃上，它那蠢蠢欲动、令人作呕的吸盘，一览无遗地展现在眼前；四方形的河豚，像一个易怒、苛刻的乡下老头，麻利地左冲右撞；外形艳丽的石鲷，像性感的舞娘，舒展着巨大的身躯，悠然游过；还有罕见的海蛇，正扭动着一身磷光，疯狂舞蹈。
然而，这是怎么回事呢？年轻画家走到另一个水槽前，就像触电似的猛然跳开一间远，然后又战战兢兢地靠近玻璃板，弯下腰，胆怯而飘忽的视线窥视着水槽的上半部。那里，到底泊着条什么样的怪鱼？
渐渐地，青年的脸色越来越惨白，直到整个表情都僵住了。
“人鱼，人鱼……”
