光明与黑暗接壤，格温普兰便也开口回应地唱了起来。
男女主演的唱功在线，整首歌被演绎得柔情蜜意，令人陶醉。
高高在上的神女仿佛爱上了一名凡人，此时，野兽已经臣服，黑暗也被驱散，灯光一点点儿从神女那边延展至格温普兰的身上，慢慢地照亮了他的脸——他在和野兽搏斗时，用来遮挡半张脸的布已经掉落了。灯光下，是一张‘笑’脸。
舞台上的那些观众们看到这张脸，齐齐愣住，然后爆发出了极热烈的笑声和掌声。
哈哈，多么出人意料的结局啊！
他被野兽们压倒在地，头发散乱，衣服被撕咬，垂死挣扎，呼求救援，喉咙里咯咯作响，仿佛随时就要断气。
演员们扮演的观众们却在下面哈哈大笑。
他们为这凄惨却猎奇的一幕拍手叫好！
这时候，微弱的歌声响起，声音一点点儿变大……
盲女蒂娅穿着一身洁白的长裙，佩戴着银色的首饰，俨然一副光明神女的样子，自黑暗中神秘出场，在耀眼灯光的眷顾下，缓缓走来。
子已经长大了。
这时候，兰迪扮演的成年格温普兰撩开那辆大篷车的帘子，从里面走了出来。
他穿着象征贫民身份的短外衣和宽大的裤子，用一块黑布遮挡住半张可怕的脸，站在了剧中的舞台上，样子似乎有些腼腆和无措。
要知道，于苏斯是一名流浪艺人。
所以，在收养了两个孩子后，他依然是带着孩子们卖艺求生。等到孩子们长大了，自然而然也是一样要加入到这个卖艺的工作中来的。
一个神女！一个怪物！
粗野又简单的演出莫名其妙地取得了轰动的成功；残缺古怪的笑脸出人意料地获得了欢迎！
于苏斯将熊皮脱下，带着格温普兰和盲女蒂娅一起同观众谢幕。
场面热热闹闹，音乐也透着
观众席一阵骚动，有跟着父母过来看戏的小孩子忍不住地指着舞台：“妈妈，好漂亮。”
盲女蒂娅的美是神圣、纯洁又温柔的。
在她的歌声中，格温普兰挣脱了野兽的撕咬。
他半跪在黑暗中，双手朝着这位光明女神伸了过去。
神女轻抚他的头，嘴里还唱着安抚的歌曲……
于是，眼前的一幕就是一出剧中剧的模式。
观众们在剧院看着《笑面人》，而在笑面人的故事里，演员们扮演的观众们，也都出现在舞台上，热热闹闹地期待着笑面人的演出。
这是个什么演出呢？
于苏斯披上了黑熊皮，扮演着熊，再带着他驯养的狼（对外声称是狗），一起凶狠地冲向格温普兰。
格温普兰扮演着被野兽攻击的人。
