瑟西和猫返回
森林，猫告诉她，她
确是女巫，奇怪是，瑟西居然不太惊讶，也没有丝毫恐惧。
“你害怕女巫吗？”她问。
猫没有回答，他给她讲
个故事。
故事发生在数百年前西耶娜，很久很久以前，公爵有个如珠似玉女儿，小小公爵小姐看中家里个奴隶，她把他要到身边，给他干净衣服和食物，比养每条狗都更加用心，而被她看中奴隶也长成英俊青年，沉默地跟随在公爵小姐背后，用自己身体保护她安全
“女巫！”他们说。
他们把她架上火刑架，火舌舔舐着她裙摆，她感觉自己双脚在融化，她想要尖叫，,bao风雪在她喉咙里酝酿，她忽然看到个英俊黑发男人闯进火中，来到她面前，用外套抱紧她。
他带着瑟西闯出皇家护卫包围，等逃脱危险后，男人松开瑟西，走进月光，变回瑟西熟悉黑猫。
“很意外吗？”猫问。
他眼睛像是月光。
道这就是她直以来寻找仙境。
她攥紧手指，指甲深深地陷入掌心：“……是。”
猫向她伸出前爪，邀请她和他同行。
四周景物不知不觉变得越来越奇幻，瑟西跟着猫在森林里跋涉，她告诉猫，自己是误入森林普通少女，猫善解人意地告诉她，他会带她离开这片森林，但只有瑟西知道，她不想离开这里。
他们足迹遍布森林，瑟西从来不知道，这片森林居然会这
大，在她印象里，这只是为防止平民闯入屏障，可她也不知道森林深处有什。
就像所有故事所讲述那样，瑟西爱上他。
他们终于离开森林，路上瑟西听着猫心跳，怀抱着隐秘想法，想象自己每步都仿佛落在他心上，当她和猫在森林边缘告别时，她感觉她将个自己留在那颗遥远心里。
她回到自己家，却只找到父亲发臭尸体。
瑟西埋葬父亲尸体，在他坟墓上种上和母亲坟墓上样山毛榉，她回到森林边缘，看到团黑影在那里等着她，像是等很久。
猫说：“
们走吧。”
“那里是王宫，”猫说，“们国王时常来森林里打猎，你想要见他吗？”
瑟西想想，摇摇头：“不想。”
随着他们越走越远，瑟西渐渐发现自己身上发生变化。
她能够在掌心制造雪花，也能让火焰点燃枯木，她呼出气息可以变成寒风，她抚摸过植物会迅速开出花。
当朵花在她掌心盛开时，瑟西撞上群皇家护卫。
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