那位嘶嘶地说着无人可懂之语、癫痫频发
痴呆少年，并开始详细记录、研究他行为。
天夜里，这位少年在癫痫发作之后，其所处书房中传出股恶臭，房中也留下某个超自然存在到访痕迹；而这位教授在写下数篇长篇稿件后不久，便在狂热与恐惧驱使下前往威尔士乡间，消失在古怪山岭之中。他随身之物——钱财、怀表与戒指在郊外颗怪石旁被发现，串着细绳被包在卷羊皮纸中；而那羊皮纸之上便是刻于巴比伦黑印之上，同时遍布威尔士山间可怖铭文。
那些长篇文稿中描述着无数可怖景观：格雷格教授通过对威尔士失踪案详细调查，在仔细研究过石中铭文、古代学者纪录与巴比伦黑印之后，发现个源自上古、度分布广泛原始神秘族群，至今依然栖居于人迹罕至威尔士山岭之中。其研究已然解释巴比伦黑印中奥秘，并证实那位男孩是某个超越人类恐怖存在后裔，继承常人无法理解知识与记忆，他存在因而充满无限可能性。那夜在书房中教授借以黑印施展“可怖群山之变形咒”，唤醒混血儿身体中非人部分：他看到“他身体开始臃肿膨胀，直到如同肿胀囊袋般，而他脸也变得黝黑无比”，而当咒语最终效果展现在教授面前时，他突然完全解到宇宙洪荒之恐惧最为黑暗面，随即在阵狂乱之中写下这切，之后奔入茫茫荒野。他清楚自己所作所为开启通向无尽深渊虚冥之门，明白自己将与无可名状“精灵”们相遇——也是如此，他在文稿末尾预言自己下场：“如果
不幸未能归来，请不必费心猜测究竟遭遇怎样毛骨悚然结局。”
《三位怪客》中另篇作品《白粉记》则将骇人恐惧发挥到极限。位年轻法学院学生弗兰西斯·莱斯特因与世隔绝生活与过度劳累患上神经衰弱，当他前去取药时，年迈药剂师时疏忽错误地调配他所需药剂。他事后发觉自己调配药物是种奇异盐类，在特定时间与温度下会自行生成种药效古怪化合物——这正是中世纪传说中“女巫密酒”，时常在“女巫祭祀”狂欢仪式中饮用以获得骇人畸变，任何不明智滥用均会造成不可言说恐怖后果。然而莱斯特毫不知情，他照常在餐后据医嘱按时服下这种药物。起初他精神状态确彰显出显著改观，不过他精力却愈加旺盛，甚至近乎放荡：他时常离家长久不归，神志也明显开始恶
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