汽车在高空中飞行,柔和月光温暖着玛格丽特全身,耳边均匀轰响声像在抚慰她心灵。她合上眼睛,仰起面孔,承受着清风吹拂,想起刚刚离开无名河畔那情景,想到自己再也看不见那条河,凄怆依依之情不禁油然而生。这天晚上她目睹魔力显示,经历过各种奇迹,现在她已隐约猜到自己去见是什人。但她并不觉得害怕。个强烈愿望——在那里可以挽回自己幸福——使她变得完全无所畏惧。不过,她在车中耽于幸福幻想时间并不长。或许由于白嘴鸦司机技术高超,要是那汽车造得无比奇妙,反正过不大会儿,当玛格丽特再睁眼看时,黑乎乎大片森林不见,展现在自己下边是由莫斯科辉煌灯火构成片闪烁迷离湖泊。只见黑鸟司机在驾车飞行中把汽车右前轮卸下来,然后把车徐徐降落在多罗高米洛夫附近块荒凉墓地上。玛格丽特悉听安排,什也不问。司机请她在座墓碑旁下车,取出她飞刷,然后使车头转向墓地旁边深谷,发动马达。汽车发出轰轰隆隆声音,向深谷冲去,就在谷底毁掉。白嘴鸦恭恭敬敬向玛格丽特行个举手礼告辞,跨上刚才卸下车轮,腾空飞去。
与此同时,有个披黑斗篷人从座墓碑后走出来,他獠牙在月光下闪,玛格丽特立刻认出阿扎泽勒。阿扎泽勒向玛格丽特招招手,示意她乘上飞刷,他自己则跨上把长花剑。然后他们双双盘旋起飞,几秒钟后便人不知鬼不觉地降落在花园大街第302号乙楼旁边。
两人分别把飞刷和长花剑夹在腋下,走进大楼。经过大门洞时,玛格丽特看到有个戴鸭舌帽、穿高筒靴男人可怜巴巴地蹲在门旁,好像在等候谁。尽管两人走路极轻,那孤独男人还是发觉他们脚步声,但他只是不安地抖下,当然没有弄清声音从何而来。
走到第六个大门口,他们又遇到个和刚才那人非常相似男人。也和刚才样:阵脚步声,那人不安地回头看看,皱起眉头,看见大门打开又关上,那人向前追两步,好像在追赶隐身进门人。然后又往门口看看,但是,不消说,他也什都没看见。
第三个人和第二个人样,因而也和头个人样,他守候在三层楼上,正坐在楼梯口吸着种劲儿很大带嘴香烟。玛格丽特走过他身旁时被烟呛得咳嗽两声。吸烟人像是突然被刺下,霍地从长凳上跳起来,惊恐不安地回头看看,又跑到楼梯护栏前向下望望
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