月，法军进攻谅山，李鸿章淮军旧部、广西巡抚潘鼎新不战而退。法军准备进攻镇南关（今友谊关），老将冯子材受命帮办广西关外军务，得悉法军将犯镇南关，在隘口抢筑
条横跨东西两岭高7尺、长3里、底宽1丈
长墙，墙外深掘堑壕，筑成较完整防御阵地。3月23日，盘踞谅山法军倾巢出动，扑向镇南关。24日法军越墙进犯，冯子材率士卒冲出墙外，与法军面对面进行搏斗，终将法军击退。清军乘胜追击，连破文渊、谅山。镇南关大捷使清军在中法战争中转败为胜。法军战败消息传至巴黎后，导致茹费理内阁倒台。
正当清z.府全力对付法国时候，新兴日本在背后又捅刀。1884年12月，日本在朝鲜制造“甲申事变”，朝鲜亲日派乘清z.府因中法战争从朝鲜抽出兵力机会，发动政变，他们军队突然冲进王宫，逮住国王，并杀死些亲华*员。驻守朝鲜袁世凯当即平定叛乱并救出朝鲜国王。东京方面立即派支讨伐部队和名特使前往朝鲜索取赔款，要求道歉和索资重建日本使馆，与此同时，另位专使伊藤博文也前往北京，要和清朝谈判。后院起火，无疑动摇清z.府战争决心。正如赫德所分析：“中国如单独对付法国，
以为还可以好好打阵子，但是旦中法真正开火，日本就会跟法国合作……前途真是够严重。”与此同时，俄国正虎视眈眈中国东北和朝鲜，英、德、美等列强也想借此机会谋取更大利益。在这种情况下，清国不得不与法国进行停火谈判。1885年5月13日，清z.府任命李鸿章为谈判代表，与法国z.府代表、驻华公使巴德诺在天津开始谈判中法正式条约。李鸿章像傀儡样被推到前台，因为中法谈判李鸿章并没有参加，所有条文都是赫德和金登干在与法国谈判后拟就，李鸿章只不过是按照朝廷要求出面进行签字画押罢。6月9日，双方在天津签订《中法会订越南条约》，即《越南条款》或《中法新约》，又称《李巴条约》，共十款，主要内容是：是清z.府承认法国对越南保护权，承认法国与越南订立条约；二是中越陆路交界开放贸易，中国边界内开辟两个通商口岸，“所运货物，进出云南、广西边界应纳各税，照现在通商税则较减”；三是日后中国修筑铁路，“应向法国业者之人商办”；四是此约签字后6个月内，中法两国派员到中越边界“会同勘定界限”；五是法军退出台湾、澎湖。这
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