。两个人站在天堂
门口，尤里乌斯二世在等着进去。彼得没有让他进去，因为在其长袍内是“血染盔甲”和“浑身充满罪恶，呼吸满是酒气，因为放荡而不健康身体”。对他来说，这个在等待教皇是“从地狱回来国王。”他责问尤里乌斯二世“为基督教做
些什
？”
尤里乌斯二世急切地说：“
为教会和基督教做比之前教皇所做都要多。”他举例说：“提高税，创造新职位并把它们卖给别人……把欧洲所有君主都管教得很好。撕毁条约并供养大量士兵。让雄伟建筑在罗马遍地开花，并在死后留下500万财产。”
当然，他说：“有不幸。”有
些风流女人让他染上“法国花柳病”，他被指控过于宠溺他个儿子。“什？”彼得吃惊地问道，“教皇有妻子和孩子？”尤里乌斯二世同样吃惊，回答道：“不，没有妻子，但是为什会没有孩子呢？”尤里乌斯二世承认他曾因买卖圣职等而受到控告，但当被问到他是否感到内疚时他避而不答。彼得进步问道：“难道就没有什方法可以扳倒教皇吗？”尤里乌斯二世轻蔑地哼句：“荒谬！谁能够扳倒这至高无上人？……无论他犯什罪都不会被免职。”彼得问道：“谋杀也不会吗？”尤里乌斯二世答道：“不会。”在盘问时他补充说，位教皇无论是做什都不会丢掉皇冠。彼得最后总结道：“也许教皇就是最有问题人，而他居然不用受惩罚。”当得知那就是罗马现在状况后，观看由这本对话集改编而成戏剧观众咆哮。
彼得是绝对不会让这个人进入天堂，尤里乌斯二世怒，告诉他“教皇挨饿，手下有大群贫穷主教”世界已不复存在。在发表长篇大论被拒绝后，他威胁要把彼得逐出教会，说他“只是个牧师……个乞丐似渔夫……个犹太人”。彼得丝毫不为所动，回答道：“如果撒旦需要名牧师话，没有人会比你更合适……欺骗、放高利贷和狡诈让你坐上高位……把野蛮罗马引去信奉基督教，而你却再次把它变得野蛮……你忙于条约和协议，忙于你军队和胜利，根本就没有时间去看看福音书。”尤里乌斯二世问道：“那，你不开门是吗？”彼得回答道：“给谁开也不给你这种人开。”当教皇威胁要“以武力夺取你地方时”，彼得甩甩手让他走开，惊骇于“这样人会受到尊敬，仅仅是因为他是教皇”。
尤里乌斯二世生褒贬不，
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